هیدروکسید لیتیوم: عدم تطابق عرضه و تقاضا، افزایش قیمت «لیتیوم»

در سال ۲۰۲۲ گذشته، بازار داخلی محصولات شیمیایی به طور کلی کاهش منطقی را نشان داده است. طبق آمار باشگاه‌های تجاری، ۶۴ درصد از ۱۰۶ محصول شیمیایی اصلی که در سال ۲۰۲۲ رصد شده‌اند، ۶۴ درصد از محصولات کاهش و ۳۶ درصد از محصولات افزایش داشته‌اند. بازار محصولات شیمیایی افزایش در دسته‌های انرژی‌های جدید، کاهش در محصولات شیمیایی سنتی و تثبیت در مواد اولیه اساسی را نشان داده است. این الگو. در سری مقالات «بررسی بازار شیمیایی ۲۰۲۲» که در این نسخه منتشر شده است، محصولات برتر با افزایش و کاهش برای تجزیه و تحلیل انتخاب خواهند شد.

سال ۲۰۲۲ بدون شک زمان اوجی در بازار نمک لیتیوم است. هیدروکسید لیتیوم، کربنات لیتیوم، فسفات آهن لیتیوم و سنگ فسفات به ترتیب ۴ جایگاه برتر را در فهرست افزایش قیمت محصولات شیمیایی به خود اختصاص دادند. به طور خاص، بازار هیدروکسید لیتیوم، که ملودی اصلی افزایش شدید و نوسان‌های شدید در طول سال بود، در نهایت با ۱۵۵.۳۸ درصد افزایش سالانه در صدر فهرست قرار گرفت.

دو دور از کشش قوی رو به بالا و اوج نوآورانه

روند بازار هیدروکسید لیتیوم در سال 2022 را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. در اوایل سال 2022، بازار هیدروکسید لیتیوم با قیمت متوسط ​​216700 یوان (قیمت هر تن، همان قیمت در زیر) آغاز به کار کرد. پس از افزایش شدید در سه ماهه اول، در سه ماهه دوم و سوم سطح بالایی را حفظ کرد. میانگین قیمت 10000 یوان به پایان رسید و سال 155.38٪ افزایش یافت.

در سه ماهه اول سال 2022، افزایش سه ماهه بازار هیدروکسید لیتیوم به 110.77 درصد رسید که از این میزان در ماه فوریه به بزرگترین افزایش سالانه خود رسید و به 52.73 درصد رسید. طبق آمار باشگاه‌های تجاری، در این مرحله، سنگ معدن بالادستی از آن پشتیبانی می‌کند و قیمت لیتیوم کربنات لیتیوم همچنان از هیدروکسید لیتیوم حمایت می‌کند. در عین حال، به دلیل کمبود مواد اولیه، نرخ کلی عملیاتی هیدروکسید لیتیوم به حدود 60 درصد کاهش یافت و سطح عرضه محدود بود. تقاضا برای هیدروکسید لیتیوم در تولیدکنندگان باتری‌های سه‌تایی نیکل بالا در پایین‌دستی افزایش یافته است و عدم تطابق عرضه و تقاضا، افزایش شدید قیمت هیدروکسید لیتیوم را افزایش داده است.

در سه ماهه دوم و سوم سال 2022، بازار هیدروکسید لیتیوم روند پرنوسانی را نشان داد و میانگین قیمت در این چرخه اندکی 0.63 درصد افزایش یافت. از آوریل تا مه 2022، کربنات لیتیوم تضعیف شد. برخی از ظرفیت‌های جدید برخی از تولیدکنندگان هیدروکسید لیتیوم آزاد شد، عرضه کلی افزایش یافت، تقاضا برای خریدهای نقدی داخلی در صنایع پایین‌دستی کاهش یافت و بازار هیدروکسید لیتیوم بالا به نظر می‌رسید. از ژوئن 2022، قیمت کربنات لیتیوم کمی افزایش یافت تا از شرایط بازار هیدروکسید لیتیوم حمایت کند، در حالی که اشتیاق به تحقیقات در صنایع پایین‌دستی کمی بهبود یافت و به 481700 یوان رسید.

با ورود به سه ماهه چهارم سال 2022، بازار هیدروکسید لیتیوم دوباره افزایش یافت و با افزایش سه ماهه 14.88 درصدی مواجه شد. در فضای فصل اوج مصرف، تولید و فروش خودروهای انرژی نو در ترمینال به طور قابل توجهی افزایش یافته و یافتن بازار دشوار است. سیاست یارانه انرژی نو در حال نزدیک شدن به پایان است و برخی از شرکت‌های خودروسازی از قبل برای رونق بازار هیدروکسید لیتیوم به دلیل تقاضای زیاد برای باتری‌های انرژی آماده می‌شوند. در عین حال، تحت تأثیر همه‌گیری داخلی، عرضه نقدی بازار محدود است و بازار هیدروکسید لیتیوم دوباره افزایش خواهد یافت. پس از اواسط نوامبر 2022، قیمت کربنات لیتیوم کاهش یافت و بازار هیدروکسید لیتیوم اندکی کاهش یافت و قیمت نهایی در 553300 یوان بسته شد.

عرضه مواد اولیه بالادستی محدود است

با نگاهی به سال ۲۰۲۲، نه تنها بازار هیدروکسید لیتیوم مانند رنگین‌کمان افزایش یافت، بلکه سایر محصولات سری نمک لیتیوم نیز عملکرد درخشانی داشتند. کربنات لیتیوم ۸۹.۴۷ درصد افزایش یافت، فسفات آهن لیتیوم افزایش سالانه ۵۸.۱ درصد داشت و افزایش سالانه سنگ معدن فسفر بالادستی فسفات آهن لیتیوم نیز به ۵۳.۹۴ درصد رسید. Essence این صنعت معتقد است که دلیل اصلی افزایش سرسام‌آور نمک لیتیوم در سال ۲۰۲۲ این است که هزینه منابع لیتیوم همچنان رو به افزایش است، که منجر به افزایش مداوم کمبود عرضه نمک لیتیوم شده و در نتیجه قیمت نمک لیتیوم را افزایش داده است.

طبق گفته‌ی یکی از پرسنل بازاریابی باتری‌های انرژی نو در لیائونینگ، هیدروکسید لیتیوم عمدتاً به دو مسیر تولید هیدروکسید لیتیوم و دریاچه نمک تقسیم می‌شود که برای هیدروکسید لیتیوم و دریاچه نمک آماده می‌شوند. هیدروکسید لیتیوم پس از کربنات لیتیوم با درجه صنعتی قرار می‌گیرد. در سال 2022، شرکت‌هایی که از هیدروکسید لیتیوم با استفاده از پیلوری استفاده می‌کردند، با کمبود منابع معدنی مواجه بودند. از یک سو، ظرفیت تولید هیدروکسید لیتیوم به دلیل کمبود منابع لیتیوم محدود است. از سوی دیگر، در حال حاضر تعداد انگشت‌شماری تولیدکننده هیدروکسید لیتیوم وجود دارند که توسط شیر آب باتری بین‌المللی تأیید شده‌اند، بنابراین عرضه هیدروکسید لیتیوم با کیفیت بالا محدودتر است.

چن شیائو، تحلیلگر پینگ آن سکیوریتیز، در گزارش تحقیقاتی خود خاطرنشان کرد که مشکل مواد اولیه یک عامل مهم اختلال در زنجیره صنعت باتری لیتیوم است. برای مسیرهای برداشت لیتیوم از آب نمک دریاچه، به دلیل سرد شدن هوا، تبخیر دریاچه‌های نمک کاهش می‌یابد و عرضه به ویژه در سه ماهه اول و چهارم با کمبود مواجه می‌شود. به دلیل ویژگی‌های کمیاب فسفات آهن لیتیوم، به دلیل ویژگی‌های کمیاب منابع، عرضه نقدی ناکافی بود و سطح بالای بهره‌برداری را ارتقا داد و افزایش سالانه به ۵۳.۹۴ درصد رسید.

تقاضای انرژی جدید ترمینال افزایش یافت

به عنوان یک ماده اولیه کلیدی برای باتری‌های لیتیوم-یون سه‌تایی با نیکل بالا، رشد شدید تقاضا برای صنایع پایین‌دستی خودروهای انرژی نو، انگیزه بیشتری نسبت به افزایش قیمت هیدروکسید لیتیوم ایجاد کرده است.

پینگ آن سکیوریتیز خاطرنشان کرد که بازار ترمینال انرژی‌های نو در سال ۲۰۲۲ همچنان قوی بوده و عملکرد آن همچنان خیره‌کننده بوده است. تولید کارخانه‌های باتری‌سازی پایین‌دستی در هیدروکسید لیتیوم فعال است و تقاضا برای باتری‌های سه‌تایی نیکل بالا و لیتیوم آهن همچنان در حال بهبود است. طبق آخرین داده‌های انجمن خودروسازی چین، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲، تولید و فروش خودروهای انرژی نو به ترتیب ۶.۲۵۳ میلیون و ۶۰.۶۷ میلیون دستگاه بوده است که به طور متوسط ​​نسبت به سال گذشته افزایش یافته و سهم بازار به ۲۵ درصد رسیده است.

در شرایط کمبود منابع و تقاضای بالا، قیمت نمک‌های لیتیوم مانند هیدروکسید لیتیوم به شدت افزایش یافته و زنجیره صنعت برق لیتیوم در "اضطراب" فرو رفته است. هم تأمین‌کنندگان مواد باتری‌های برق، هم تولیدکنندگان و هم تولیدکنندگان خودروهای انرژی نو، خرید نمک‌های لیتیوم را افزایش داده‌اند. در سال 2022، چندین تولیدکننده مواد باتری قراردادهای تأمین با تأمین‌کنندگان هیدروکسید لیتیوم امضا کردند. یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به گروه Avchem، قراردادی برای تأمین هیدروکسید لیتیوم درجه باتری با Axix امضا کرد. همچنین قراردادهایی با شرکت تابعه Tianhua Super Clean، یعنی Tianyi Lithium و Sichuan Tianhua برای محصولات هیدروکسید لیتیوم درجه باتری امضا کرده است.

علاوه بر شرکت‌های باتری‌سازی، شرکت‌های خودروسازی نیز به طور فعال برای تأمین هیدروکسید لیتیوم رقابت می‌کنند. در سال ۲۰۲۲، گزارش شده است که مرسدس بنز، بی‌ام‌و، جنرال موتورز و سایر شرکت‌های خودروسازی قراردادهای تأمین هیدروکسید لیتیوم با درجه باتری را امضا کرده‌اند و تسلا نیز اعلام کرده است که یک کارخانه شیمیایی هیدروکسید لیتیوم با درجه باتری خواهد ساخت و مستقیماً وارد عرصه تولید مواد شیمیایی لیتیوم خواهد شد.

در مجموع، چشم‌انداز توسعه‌ی پررونق صنعت خودروسازی با انرژی‌های نو، تقاضای بازار عظیمی برای هیدروکسید لیتیوم به همراه داشته است و کمبود منابع لیتیوم بالادستی منجر به ظرفیت تولید محدود هیدروکسید لیتیوم شده و قیمت بازار آن را به سطح بالایی رسانده است.