متانول: رشد همزمان تولید و تقاضا

در سال ۲۰۲۲، تحت تأثیر قیمت بالای زغال سنگ خام و رشد مداوم ظرفیت تولید داخلی در بازار متانول داخلی، این بازار یک دور از روند ارتعاش "W" را با حداکثر دامنه بیش از ۳۶ درصد طی کرده است. با نگاهی به سال ۲۰۲۳، دست‌اندرکاران صنعت معتقدند که بازار متانول امسال همچنان با وضعیت کلان و روند چرخه صنعت همگام خواهد بود. با تنظیم روابط عرضه و تقاضا و تعدیل هزینه‌های مواد اولیه، انتظار می‌رود که تقاضای تولید به طور همزمان رشد کند و بازار پایدار و باثبات باشد. همچنین، ویژگی‌های کند شدن رشد ظرفیت تولید، تغییرات در ساختار مصرف‌کننده و نوسانات متعدد در بازار را نشان می‌دهد. در عین حال، تأثیر عرضه وارداتی بر بازار داخلی ممکن است عمدتاً در نیمه دوم سال منعکس شود.

سرعت رشد ظرفیت کاهش می‌یابد
طبق آمار شبکه شیمیایی هنان، در سال ۲۰۲۲، ظرفیت تولید متانول کشور من ۵.۵۴۵ میلیون تن بود و ظرفیت جدید تولید متانول جهانی در چین متمرکز بود. تا پایان سال ۲۰۲۲، کل ظرفیت تولید متانول کشور من حدود ۱۱۳.۰۶ میلیون تن بود که ۵۹٪ از کل ظرفیت تولید جهانی را تشکیل می‌دهد و ظرفیت تولید مؤثر حدود ۱۰۰ میلیون تن بود که نسبت به سال قبل ۵.۷٪ افزایش یافته است.

هان هونگوی، معاون رئیس انجمن صنایع نفت و شیمی هنان، گفت که در سال 2023، ظرفیت تولید متانول کشور من همچنان در حال رشد است، اما نرخ رشد آن کاهش خواهد یافت. در سال 2023، ظرفیت جدید متانول کشور من ممکن است حدود 4.9 میلیون تن باشد. در آن زمان، کل ظرفیت تولید متانول داخلی به 118 میلیون تن خواهد رسید که نسبت به سال گذشته 4.4 درصد افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، دستگاه تازه تولید شده تبدیل زغال سنگ به متانول به طور قابل توجهی کاهش یافته است، که عمدتاً به دلیل ترویج هدف "کربن مضاعف" و هزینه بالای سرمایه گذاری پروژه های شیمیایی زغال سنگ است. اینکه آیا ظرفیت جدید می تواند در آینده به طور مؤثر به ظرفیت تولید واقعی تبدیل شود یا خیر، باید به راهنمایی های سیاستی برنامه ریزی "چهاردهمین برنامه پنج ساله" در جهت صنعت شیمیایی زغال سنگ جدید و همچنین تغییرات در سیاست های حفاظت از محیط زیست و زغال سنگ توجه شود.

طبق بازخورد اطلاعات خط مقدم بازار، تا 29 ژانویه، قیمت معاملات اصلی متانول داخلی به 2600 یوان (قیمت هر تن، همان قیمت پایین‌تر) افزایش یافته است و قیمت بندری حتی به 2800 یوان نیز افزایش یافته است، که افزایش ماهانه به 13 درصد رسیده است. هان هونگوی گفت: «تأثیر راه‌اندازی ظرفیت‌های جدید بر بازار ممکن است در نیمه دوم سال منعکس شود و انتظار می‌رود که بازگشت به پایین‌ترین قیمت متانول در ابتدای سال ادامه یابد.»

تغییر ساختار مصرف

مسئول پروژه متانول ژونگیوان فیوچرز گفت که به دلیل پیشگیری و کنترل بیماری همه‌گیر و تضعیف اقتصاد کلان، ساختار مصرف متانول در آینده نیز تغییر خواهد کرد. در میان آنها، سرعت توسعه تبدیل زغال‌سنگ به الفین با مصرف حدود ۵۵ درصد ممکن است کاهش یابد و انتظار می‌رود کاربرد صنایع پایین‌دستی سنتی دوباره رشد کند.

کوی هواجی، مسئول مدیریت شیمیایی هنان روییوانشین، گفت که نیاز به الفین‌ها از سال ۲۰۲۲ ضعیف شده است و اگرچه بازار متانول خام با شوک‌ها تعدیل شده است، اما همچنان نسبتاً بالا است. با توجه به هزینه‌های بالا، تبدیل زغال‌سنگ به الفین در طول سال با ضرر همراه است. تحت تأثیر این امر، توسعه تبدیل زغال‌سنگ به الفین نشانه‌هایی از کند شدن را نشان داد. با حداکثر پالایش و پروژه یکپارچه شیمیایی فرآیند واحد داخلی در سال ۲۰۲۲ - پالایش و تولید جامع شنگهونگ، پروژه متانول الفین اسلیپون (MTO) از نظر تئوری ۲.۴ میلیون تن خواهد بود. نرخ رشد تقاضای واقعی الفین‌ها برای متانول بیشتر کاهش خواهد یافت.

به گفته یکی از مدیران گروه انرژی هنان، در بخش سنتی پایین‌دستی متانول، تعداد زیادی پروژه اسید استیک از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ با هدف جذب سود بالا راه‌اندازی خواهند شد و ظرفیت تولید اسید استیک در دو سال گذشته افزایش سالانه ۱ میلیون تن را حفظ کرده است. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳، ۱.۲ میلیون تن اسید استیک اضافه شود و پس از آن ۲۶۰ هزار تن کلرید متان، ۱۸۰ هزار تن متیل ترت-بوتیل اتر (MTBE) و ۵۵۰ هزار تن N، n-دی‌متیل‌فرمامید (DMF) به تولید اضافه شود. در مجموع، رشد تقاضا در صنعت سنتی پایین‌دستی متانول روندی افزایشی دارد و الگوی مصرف داخلی متانول دوباره روند توسعه متنوعی را نشان می‌دهد و ساختار مصرف ممکن است تغییر کند. با این حال، برنامه‌های تولید این ظرفیت‌های جدید در صنایع سنتی پایین‌دستی عمدتاً در نیمه دوم یا پایان سال متمرکز شده‌اند که حمایت محدودی از بازار متانول در سال ۲۰۲۳ خواهد داشت.

شوک‌های بازار اجتناب‌ناپذیرند

شائو هوی ون، مفسر ارشد بازار، با توجه به ساختار عرضه و تقاضای فعلی، گفت که ظرفیت تولید متانول داخلی در حال حاضر درجه‌ای از مازاد ظرفیت را تجربه کرده است، اما به دلیل هزینه بالای مواد اولیه متانول، ممکن است همچنان تحت تأثیر قرار گیرد. اینکه آیا ظرفیت جدید تولید متانول می‌تواند طبق برنامه در سال 2023 برنامه‌ریزی شود یا خیر، هنوز مشخص نیست. تولید هنوز در نیمه دوم سال متمرکز است که برای شکل‌گیری بازار متانول در نیمه اول سال 2023 مطلوب خواهد بود.

از منظر فرآیند تولید دستگاه‌های جدید متانول در خارج از کشور، ظرفیت تولید در نیمه دوم سال متمرکز است. فشار عرضه وارداتی ممکن است در نیمه دوم سال آشکار باشد. اگر عرضه وارداتی کم‌هزینه افزایش یابد، بازار متانول داخلی همچنان در نیمه دوم سال با تأثیر محصولات وارداتی روبرو خواهد شد.

علاوه بر این، قرار است در سال ۲۰۲۳، صنایع پایین‌دستی سنتی متانول و صنایع نوظهور، واحدهای جدیدی را به تولید برسانند که در میان آنها، ظرفیت جدید MTO عمدتاً تولید یکپارچه است. سوخت پاک متانول در حوزه انرژی‌های نو، بازاری افزایشی دارد. انتظار می‌رود تقاضای متانول افزایش یابد، اما نرخ رشد ممکن است همچنان کند شود. بازار داخلی متانول به طور کلی هنوز در وضعیت مازاد عرضه قرار دارد. انتظار می‌رود بازار داخلی متانول ابتدا افزایش یابد و سپس در سال ۲۰۲۳ تثبیت شود و احتمال تعدیل در نیمه دوم سال را نمی‌توان رد کرد. با این حال، به دلیل هزینه بالای زغال سنگ خام و گاز طبیعی، بهبود بازار متانول در کوتاه‌مدت دشوار است و شوک کلی اجتناب‌ناپذیر است.

افراد آگاه در صنعت گفتند که انتظار می‌رود میانگین نرخ رشد سالانه ظرفیت تولید متانول در پنج سال آینده در محدوده ثابت ۳ تا ۴ درصد باشد. در عین حال، با ادغام صنعتی و ارتقاء فناوری، بیش از یک میلیون تن دستگاه ادغام متانول به الفین هنوز جریان اصلی است، کربن سبز و سایر فرآیندهای نوظهور مکمل آن خواهند بود. متانول به آروماتیک‌ها و متانول به بنزین نیز با گسترش مقیاس صنعتی، فرصت‌های توسعه جدیدی به دست خواهند آورد، اما دستگاه یکپارچه خوداتکا هنوز روند توسعه جریان اصلی است، قدرت قیمت‌گذاری در دست شرکت‌های بزرگ پیشرو خواهد بود و انتظار می‌رود پدیده نوسانات زیاد در بازار متانول بهبود یابد.