افزایش سرسام‌آور ۷۰۰ درصدی! این مواد شیمیایی تا سال ۲۰۳۰ در سفارش‌ها موجود هستند!

در سال ۲۰۲۲، تحت تأثیر عواملی مانند اپیدمی داخلی و تورم خارج از کشور، تقاضای مواد شیمیایی برای فشار کوتاه مدت، و تولیدکنندگان داخلی در کوتاه مدت تحت فشار کاهش موجودی قرار دارند. در عین حال، آشفتگی اوضاع بین‌المللی، عملیات سطح بالای قیمت‌های بالای انرژی را به پیش راند، که باعث فشار خاصی بر بخش هزینه‌های بالادستی شد. تمایز آشکاری وجود دارد. برخی از مواد مرتب شده‌اند و مشخص شده است که در دو سال گذشته، قیمت برخی از محصولات ۷۰۰ درصد افزایش یافته است و فضای بازار همچنان در حال گسترش است. با نگاهی به سال ۲۰۲۳، فرصت کجاست؟

۷۰۰٪ ظرف دو سال افزایش یافت، سفارشات مواد اولیه برای سال آینده برنامه ریزی شده است

لیتیومHydroxide: چندین تولیدکننده پایین‌دستی آن را خریداری کردند

در شرایط بازار با عرضه و تقاضای محدود، هیدروکسید لیتیوم توسط تولیدکنندگان پایین‌دستی خریداری شد.

گروه یاهوا اعلام کرد که شرکت تابعه کاملاً متعلق به این شرکت، یاهوا لیتیوم (یان) و شرکت آیسی کای نیو انرژی (شانگهای) متعلق به شرکت کره‌ای SK، قراردادی برای تأمین هیدروکسید لیتیوم در سطح باتری امضا کرده‌اند. یاآن لیتیوم تضمین می‌کند که از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، محصولاتی از آیسی را با مجموع عرضه ۲۰،۰۰۰ تا ۳۰،۰۰۰ تن تأمین کند.

شرکت آیسکای همچنین «قرارداد فروش (2023-2025)» را با شرکت تیانی لیتیوم و سیچوان تیانهوا برای فروش محصولات هیدروکسید لیتیوم با گرید باتری به آیسکای از سال 2023 امضا کرده است که طبق آن، تحویل یکنواخت هر ماه و محموله‌های سالانه نباید از کل مبلغ توافق شده در قرارداد (با اختلاف ±10%) تجاوز کند.

علاوه بر شرکت‌های باتری‌سازی، شرکت‌های خودروسازی نیز به طور فعال برای اکسید هیدروژن لیتیوم رقابت می‌کنند. مرسدس بنز از توافقی با شرکت کانادایی-آلمانی راک تک لیتیوم خبر داد. به طور متوسط، اولی سالانه 10،000 تن هیدروکسید لیتیوم با کیفیت باتری از دومی خریداری خواهد کرد که مقیاس معامله آن 1.5 میلیارد یورو است. جنرال موتورز و شرکت فناوری لیتیوم لیونت (LIG New Energy and Lithium Technology Company Livent) سال‌هاست که برای اطمینان از تأمین مواد اولیه کلیدی برای ساخت باتری‌های خودروهای الکتریکی، توافق‌نامه امضا کرده‌اند. در میان آنها، لیونت از سال 2025، هیدروکسید لیتیوم با کیفیت باتری را ظرف 6 سال به جنرال موتورز عرضه خواهد کرد.

از منظر داده‌های بازار، همراه با پیشرفت‌های توسعه فعلی منابع لیتیوم بالادستی، ساخت شرکت‌های فرآوری نمک لیتیوم و گسترش شرکت‌های پایین‌دستی انرژی‌های نو، عرضه و تقاضای هیدروکسید لیتیوم هنوز در تعادل تنگاتنگی است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۳ ادامه یابد.

PVDF: هفت برابر افزایش قیمت، پر کردن شکاف عرضه دشوار است

با ادامه روند رو به رشد بازار پایین‌دستی، شکاف عرضه و تقاضای باتری لیتیومی PVDF همچنان در حال افزایش است و ظرفیت تولید مواد اولیه R142B بیش از حد است و عرضه بازار جدی است. قیمت بازار باتری لیتیومی PVDF به ۷۰۰۰۰۰ یوان در هر تن رسیده است که تقریباً ۷ برابر قیمت اوایل سال ۲۰۲۱ است.

با توجه به ظرفیت محدود تولید باتری‌های لیتیومی PVDF در چین، و اینکه ظرفیت تولید PVDF معمولی را نمی‌توان در مدت زمان کوتاهی به PVDF در سطح باتری لیتیومی تبدیل کرد، ساخت مواد اولیه R142B به شدت کنترل شده و به آرامی گسترش می‌یابد که منجر به آزادسازی آهسته ظرفیت تولید PVDF باتری لیتیومی داخلی می‌شود. جبران آن دشوار است. با افزایش بیشتر فروش خودروهای انرژی نو در نیمه دوم سال، انتظار می‌رود بازار PVDF در سال 2022 وضعیت رونق بالایی را حفظ کند، از قیمت‌های PVDF پشتیبانی کند و به شرکت‌های PVDF کمک کند تا عملکرد سالانه خود را بیشتر افزایش دهند.

PVP: تاریخ تحویل برخی از محصولات تا ژانویه در صف انتظار خواهد بود

تحت فشار درگیری‌های جغرافیایی و بحران انرژی، ظرفیت تولید غول‌های شیمیایی اروپایی کاهش یافته، سفارش‌ها برای شرکت‌های داخلی افزایش یافته و افراد مرتبط از تولیدکنندگان داخلی PVP گفته‌اند که «محصولات مرتبط با PVP این شرکت با انباشت جدی مواجه هستند و دوره تحویل برخی از محصولات تا ژانویه سال آینده تعیین شده است.»

منابع مرتبط با یک تولیدکننده PVP گفتند که ظرفیت فعلی تولید PVP تولیدکنندگان اروپایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است و تعداد زیادی از سفارشات خارجی شروع به تغییر مسیر به سمت شرکت‌های داخلی کرده‌اند. در حال حاضر، این شرکت نزدیک به ۱۰۰۰ تن محصول PVP معوق دارد و تحویل برخی از محصولات تا پایان سال یا حتی ژانویه سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

صنعت فتوولتائیک: ثبت سفارش تا سال 2030

شرکت Daqo Energy یک قرارداد خرید با یک مشتری امضا کرده است. در این قرارداد توافق شده است که انتظار می‌رود مشتری از ژانویه 2023 تا دسامبر 2027، 148800 تن بلوک‌های شستشوی آزاد درجه یک Sun-level را از Daqo Energy خریداری کند و مبلغ تخمینی خرید 45.086 میلیارد یوان است. از سال 2022، Daqo Energy هشت قرارداد بزرگ به ارزش حدود 370 میلیارد یوان امضا کرده است.

شرکت انرژی سبز لانگجی و نه شرکت تابعه آن، یک قرارداد خرید بلندمدت مواد پلی سیلیکون با شرکت تابعه داقو انرژی، یعنی شرکت داقو نیو انرژی مغولستان داخلی، امضا کرده‌اند. طبق این قرارداد، میزان معامله مواد پلی سیلیکون بین دو طرف از ماه مه 2023 تا دسامبر 2027، 25.128 میلیون تن بوده است. مبلغ کل این قرارداد حدود 67.156 میلیارد یوان است.

شرکت شوانگلیانگ سیلیکون متریالز (بائوتو)، زیرمجموعه‌ای از شرکت شوانگلیانگ انرژی سیوینگ، قرارداد خرید و تأمین پلی‌سیلیکون را با طرف‌های ذی‌ربط امضا کرده است. در این قرارداد توافق شده است که شرکت شوانگلیانگ سیلیکون متریالز (بائوتو)، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷، ۱۵۵۳۰۰ تن مواد پلی‌سیلیکون با مبلغ تخمینی خرید ۴۷.۰۵۶ میلیارد یوان خریداری کند.

در حال حاضر، صنعت فتوولتائیک چین همچنان روند توسعه نسبتاً خوبی را نشان می‌دهد. در سه فصل اول، نرخ رشد صنعت فتوولتائیک از ۱۰۰٪ فراتر رفته و صادرات صنعت فتوولتائیک از ۴۰ میلیارد دلار آمریکا فراتر رفته است که نسبت به سال گذشته تقریباً ۱۰۰٪ رشد داشته است. از ابتدای امسال، تعدادی از شرکت‌های سیلیکونی فهرست شده، مرتباً اعلامیه‌های قراردادهای بزرگ را اعلام کرده‌اند و بیش از ۱۰ سفارش فروش سیلیکون بلندمدت امضا کرده‌اند که حجم کل آنها از ۳ میلیون تن و مبلغ آن از ۸۰۰ میلیارد یوان فراتر رفته است. حدود ۹۲٪ از تولید صنعت سیلیکون در سال ۲۰۲۲ توسط شرکت‌های پایین‌دستی قفل شده است و برخی از قراردادهای بلندمدت تا سال ۲۰۳۰ امضا شده‌اند.

انتظار می‌رود مسیرهای جدیدی مانند مواد جدید و بهبود تقاضا در سال 2023 پدیدار شوند.

در حال حاضر، صنایع شیمیایی در حال گذار از تولید در مقیاس بزرگ به تولید با کیفیت بالا هستند. مواد جدید با نرخ نفوذ پایین در شرکت‌های چینی ظهور کرده‌اند و مواد جدیدی مانند مواد سیلیکونی، باتری لیتیومی، POE و مواد جدید شتاب گرفته‌اند. در عین حال، تقاضای پایین‌دستی به تدریج در حال افزایش است. تأثیر بیماری همه‌گیر در سال ۲۰۲۳ به تدریج تضعیف شده است و انتظار می‌رود تقاضا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسیر جدید را تسریع کند.

در حال حاضر، قیمت مواد شیمیایی اصلی کاهش یافته و در پایین‌ترین محدوده قرار دارد. در تاریخ 2 دسامبر، شاخص قیمت محصولات شیمیایی چین (CCPI) با 4819 واحد بسته شد که نسبت به 5230 واحد در ابتدای سال جاری، 7.86 درصد کاهش نشان می‌دهد.

ما معتقدیم که انتظار می‌رود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به طور پیوسته رشد کند، به ویژه انتظار می‌رود اقتصاد داخلی دور جدیدی از بهبود را آغاز کند. رهبر صنعت در مرحله ترمیم تقاضا به رشد عملکرد دست خواهد یافت. علاوه بر این، مسیرهای جدیدی مانند مواد جدید و بهبود تقاضا به طور انفجاری افزایش یافته است. انتشار را تسریع کنید. برای سال ۲۰۲۳، ما بر سه دسته از محصولات تمرکز می‌کنیم:

(1) زیست‌شناسی مصنوعی: در پس‌زمینه خنثی بودن کربن، مواد مبتنی بر فسیل ممکن است با تأثیر مخربی روبرو شوند، مواد بیولوژیکی با عملکرد عالی و مزایای هزینه، نقطه عطفی را آغاز خواهند کرد. انتظار می‌رود زیست‌شناسی مصنوعی، به عنوان یک روش جدید تولید، با کاربردهای گسترده در زمینه‌های دیگر، لحظه‌ای شگفت‌انگیز را رقم بزند و انتظار می‌رود تقاضای بازار به تدریج افزایش یابد.

(2) مواد جدید: اهمیت ایمنی زنجیره تأمین مواد شیمیایی بیشتر برجسته می‌شود، ایجاد یک سیستم صنعتی مستقل و قابل کنترل قریب‌الوقوع است، انتظار می‌رود برخی از مواد جدید، تحقق جایگزینی داخلی را تسریع کنند، مانند غربال مولکولی و کاتالیزور با کارایی بالا، مواد جاذب آلومینیوم، آئروژل‌ها، مواد پوشش الکترود منفی و سایر مواد جدید، نفوذپذیری و سهم بازار به تدریج افزایش می‌یابد، انتظار می‌رود مسیر مواد جدید رشد را تسریع کند.

(3) آشکارسازی وضعیت املاک و مستغلات و تقاضای مصرف‌کننده: با انتشار سیگنال‌های دولت برای آزادسازی بازار املاک و بهینه‌سازی استراتژی دقیق پیشگیری و کنترل این بیماری همه‌گیر، انتظار می‌رود بهبود جزئی سیاست‌های املاک و مستغلات، رونق مصرف و زنجیره املاک و مستغلات ترمیم شود و انتظار می‌رود محصولات شیمیایی زنجیره املاک و مستغلات و مصرف‌کننده از آن بهره‌مند شوند.