سال ۲۰۲۳ به آرامی از راه می‌رسد. با بهینه‌سازی سیاست‌های پیشگیری و کنترل بیماری همه‌گیر، قدرت اقدامات برای تثبیت رشد و اثر پایه پایین، چندین موسسه تحقیقاتی پیش‌بینی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی چین نسبت به سال گذشته در سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یابد. صنایع شیمیایی به عنوان یک صنعت ستونی از اقتصاد ملی، منابع و انرژی مختلف بالادستی را به هم متصل می‌کند، در حالی که صنایع پایین‌دستی مستقیماً با نیازهای روزانه مردم مرتبط هستند. در سال ۲۰۲۳، صنایع شیمیایی باید نوسانات چرخه موجودی و تغییر مسیر را در نظر بگیرند، بنابراین کدام حوزه‌ها به قوی‌ترین کانال سرمایه تبدیل خواهند شد؟ برای جلب رضایت خوانندگان، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری نفت و مواد شیمیایی شرکت‌های اوراق بهادار مانند Huaxin Securities، New Century Securities، Changjiang Securities و China Merchants Securities به طور جامع بررسی خواهد شد.
کنفرانس اخیر کار اقتصادی مرکزی به وضوح بیان کرد که باید برای گسترش تقاضای داخلی تلاش شود و تعدیل اخیر سیاست کنترل اپیدمی، بهبود بازار مصرف داخلی را تسریع کرده است. بر اساس این انتظار جامع، تعدادی از کارگزاری‌ها معتقدند که: در سال 2023، انتظار می‌رود تقاضا برای برخی از محصولات شیمیایی رشد خود را بازیابی کند و صفحه مواد شیمیایی جدید که در ارتقاء انرژی‌های نو، ذخیره‌سازی انرژی، نیمه‌هادی‌ها و صنایع نظامی نقش دارند، همچنان تجارت بالایی را حفظ خواهند کرد. در میان آنها، مواد نیمه‌هادی، مواد فتوولتائیک، مواد لیتیوم و غیره به ویژه مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارند.
مواد نیمه‌هادی: از جایگزینی داخلی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت بهره ببرید
در سال ۲۰۲۲، به دلیل نوسانات محیط اقتصادی جهانی و چرخه رونق صنعت و تأثیر مکرر این بیماری همه‌گیر، کل صنعت الکترونیک با فشار عملیاتی خاصی روبرو شد. اما به طور کلی، صنعت نیمه‌هادی چین هنوز در حال رشد است.
گزارش تحقیقاتی Guoxin Securities اشاره کرد که نرخ بومی‌سازی مواد نیمه‌هادی در کشور من در سال 2021 تنها حدود 10 درصد بوده است و از نظر غنای دسته‌بندی و رقابت‌پذیری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. با این حال، در درازمدت، صنعت مدار مجتمع کشور من در مسیر نوآوری مستقل قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود که مواد و تجهیزات داخلی بتوانند منابع و فرصت‌های بیشتری به دست آورند و چرخه جایگزین داخلی کوتاه‌تر شود.
در سال‌های اخیر، تقاضا برای کاربردهای نیمه‌هادی و بازارهای مصرفی به طور پیوسته افزایش یافته است. در سال 2021، فروش جهانی نیمه‌هادی به 555.9 میلیارد دلار آمریکا رسید که نسبت به سال 2020، 45.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. انتظار می‌رود این رشد در سال 2022 نیز ادامه یابد و فروش نیمه‌هادی به 601.4 میلیارد دلار آمریکا برسد. انواع مختلفی از مواد نیمه‌هادی وجود دارد و سه مورد برتر در سهم بازار، ویفرهای سیلیکونی، گازها و قالب‌گیری سبک هستند. علاوه بر این، سهم بازار سیال صیقل‌دهنده و پدهای صیقل‌دهنده، معرف‌های چسب لیتوگرافی، لیتوگرافی، مواد شیمیایی مرطوب و تارگت‌های اسپاترینگ به ترتیب 7.2٪، 6.9٪، 6.1٪، 4.0٪ و 3.0٪ است.
گزارش تحقیقات اوراق بهادار گوانگفا معتقد است که ورود به حوزه مواد نیمه‌هادی (مواد شیمیایی الکترونیکی) از طریق تحقیق و توسعه درون‌زا یا ادغام و اکتساب‌های گسترده، مدل رایج‌تری برای شرکت‌های شیمیایی جهت ایجاد تحول در سال‌های اخیر است. در حالی که شرکت‌های تحول موفق می‌توانند ضمن دستیابی به صنعت سریع‌تر، ارزش بازار بالاتری کسب کنند، ما موجی از رشد دوگانه را آغاز کرده‌ایم. در موج توسعه سریع صنعت نیمه‌هادی داخلی، شرکت‌های مرتبط با مواد نیز فرصت خوبی برای جایگزینی داخلی ایجاد کرده‌اند. انتظار می‌رود برخی از شرکت‌ها با قدرت تحقیق و توسعه قوی و سطح مشتری موفق و تحول و ارتقاء محصول موفق، در توسعه سریع صنعت نیمه‌هادی سهیم باشند.
موسسه تحقیقاتی پینگ ان سکیوریتیز گزارش می‌دهد که عوامل زیادی مانند «چرخه سیلیکون» و چرخه‌های اقتصاد کلان وجود دارند و انتظار می‌رود صنعت نیمه‌هادی در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین حد خود برسد.
گزارش تحقیقاتی Western Securities معتقد است که افزایش کنترل صادرات ایالات متحده، جایگزین داخلی مواد نیمه‌هادی را تسریع خواهد کرد. آنها نسبت به مواد نیمه‌هادی، قطعات و تجهیزات مرتبط و بازار کاربید سیلیکون خوش‌بین هستند.
مواد فتوولتائیک: بازار POE در سطح ده میلیارد در انتظار شکستن است
در سال 2022، تحت ترویج سیاست کشورم، تعداد تاسیسات جدید در صنعت فتوولتائیک داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافت و تقاضا برای فیلم چسب فتوولتائیک نیز افزایش یافت.
مواد اولیه فیلم چسب فتوولتائیک به دو نوع تقسیم می‌شوند: اتیلن-اتیل استات کامپونت (EVA) و پلی اولفین الاستومر (POE). EVA، به عنوان ماده اولیه اصلی فعلی فیلم چسب فتوولتائیک، وابستگی زیادی به واردات دارد و در آینده فضای زیادی برای بومی‌سازی دارد. در عین حال، انتظار می‌رود تقاضا برای EVA در زمینه فیلم چسب فتوولتائیک در کشور من در سال 2025 به 45.05٪ برسد.
یکی دیگر از مواد اولیه اصلی POE می‌تواند در فتوولتائیک، خودرو، کابل، فوم، لوازم خانگی و سایر زمینه‌ها استفاده شود. در حال حاضر، فیلم چسب بسته‌بندی فتوولتائیک به بزرگترین حوزه کاربرد POE تبدیل شده است. طبق «نقشه راه توسعه صنعت فتوولتائیک چین (نسخه 2021)»، سهم بازار فیلم چسب POE داخلی و فیلم چسب پلی‌اتیلن فوم (EPE) در سال 2021 به 23.1 درصد افزایش یافته است. در سال‌های اخیر، با افزایش مداوم تولید قطعات فتوولتائیک در کشور من و نفوذ مداوم POE در فیلم چسب فتوولتائیک، تقاضای داخلی POE به طور پیوسته افزایش یافته است.
با این حال، از آنجا که فرآیند تولید POE موانع زیادی دارد، در حال حاضر، شرکت‌های داخلی ظرفیت POE را ندارند و تمام مصرف POE در کشور من به واردات متکی است. از سال ۲۰۱۷، شرکت‌های داخلی به طور متوالی محصولات POE را توسعه داده‌اند. انتظار می‌رود شرکت‌های Wanhua Chemical، Oriental Shenghong، Rongsheng Petrochemical، Satellite Chemistry و سایر شرکت‌های خصوصی در آینده به جایگزینی داخلی POE دست یابند.
مواد باتری لیتیوم: محموله‌های چهار ماده اصلی بیشتر افزایش یافته است
در سال ۲۰۲۲، بازار خودروهای انرژی نو و باتری لیتیومی چین همچنان بالا باقی ماند و باعث افزایش قابل توجه محموله‌های مواد باتری لیتیومی شد. طبق داده‌های انجمن خودروسازی چین، از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۲، تولید و فروش خودروهای انرژی نو داخلی به ترتیب ۶.۲۵۳ میلیون و ۶.۰۶۷ میلیون دستگاه بوده است که به طور متوسط نسبت به سال گذشته افزایش یافته و سهم بازار به ۲۵ درصد رسیده است.
پیش‌بینی می‌شود موسسه تحقیقات صنایع پیشرفته (GGII) در سال ۲۰۲۲ بیش از ۶.۷ میلیون دستگاه خودروی انرژی نو داخلی بفروشد؛ پیش‌بینی می‌شود بازار خودروهای انرژی نو چین در سال ۲۰۲۳ از ۹ میلیون دستگاه فراتر رود. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲، نرخ رشد حمل و نقل باتری لیتیومی چین از ۱۰۰٪، نرخ رشد حمل و نقل باتری‌های قدرتی از ۱۱۰٪ و نرخ رشد حمل و نقل باتری‌های لیتیومی ذخیره انرژی از ۱۵۰٪ فراتر رود. رشد قابل توجه حمل و نقل باتری‌های لیتیومی، چهار ماده اصلی مثبت، منفی، دیافراگم، الکترولیت و سایر مواد باتری لیتیومی مانند هگزفلوروفسفات لیتیوم و فویل مس را به درجات مختلفی سوق داده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که در نیمه اول سال 2022، شرکت مواد الکترونیکی لیتیومی چین 770،000 تن ارسال کرده است که نسبت به سال قبل 62 درصد افزایش داشته است؛ محموله‌های مواد الکترود منفی 540،000 تن بوده که نسبت به سال قبل 68 درصد افزایش داشته است؛ 55 درصد؛ محموله‌های الکترولیت 330،000 تن بوده که نسبت به سال قبل 63 درصد افزایش داشته است. در کل، در سال 2022، روند کلی ارسال چهار باتری لیتیومی اصلی در چین همچنان رو به رشد بوده است.
GGII پیش‌بینی می‌کند که بازار داخلی باتری لیتیوم در سال ۲۰۲۳ از ۱ تراوات ساعت فراتر رود. در میان آنها، انتظار می‌رود محموله‌های باتری‌های قدرت از ۸۰۰ گیگاوات ساعت و محموله‌های باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی از ۱۸۰ گیگاوات ساعت فراتر رود که باعث افزایش بیشتر محموله‌های کلی چهار باتری لیتیوم اصلی خواهد شد.
اگرچه قیمت سنگ معدن لیتیوم و نمک لیتیوم در دسامبر 2022 کاهش یافت. با این حال، از نظر دلالان، این امر عمدتاً به دلیل اثر خارج از فصل است و «نقطه عطف» قیمت لیتیوم هنوز فرا نرسیده است.
شرکت Huaxi Securities معتقد است که نوسان قیمت نمک لیتیوم، نوسان عادی فصل اوج صنعت است، نه یک «نقطه عطف». شرکت Shen Wanhongyuan Securities نیز معتقد است که با آزادسازی بیشتر ظرفیت تولید مواد اولیه در سال ۲۰۲۳، روند سوددهی زنجیره صنعت باتری لیتیوم از بالا به پایین ادامه خواهد یافت. شرکت Zhejiang Business Securities معتقد است که میزان ذخایر نهایی لیتیوم در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ بیشتر از میزان مورد نیاز است.
زمان ارسال: ۱۰ ژانویه ۲۰۲۳